Eleringi eduka võlakirjaemissiooni kupongiks kujunes 0,875 protsenti

Eleringi 225 miljoni eurose mahuga viieaastase võlakirjaemissiooni kupongiks kujunes 0,875 protsenti, võlakirjade väärtuspäev on 3. mai 2018.

„Tegemist on viimase 15 aasta madalaima kupongiga Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas, kui võrrelda eurodes nomineeritud ja fikseeritud intressiga ärisektori võlakirju," kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. „Edukas võlakirjaemissioon vähendab märgatavalt Eleringi finantskulusid,“ lisas ta.

„Võlakirjaemissioon annab ühtlasi kindluse, et Eleringil pole vaja järgmise viie aasta jooksul varasemaid võlakohustusi refinantseerida. See võimaldab keskenduda eesseisvatele suurinvesteeringutele nagu Balticconnector ja Eesti-Läti kolmas elektriühendus,“ selgitas Veskimägi.

Ostupakkumiste kogumise käigus laekus investoritelt ostusoove enam kui miljardi euro ulatuses, mis võimaldas võlakirjade tootlust algse pakkumisega võrreldes alandada.

Põhjamaade investorid ostsid 50 protsenti võlakirjadest. Balti riikide investorite osakaal oli 19, sealhulgas Eesti investorite osa kuus protsenti, ning Saksa ja Austria investorite osa 13 protsenti emissioonist.

Elering lunastab äsja emiteeritud võlakirjad 2023. aasta 3. mail. Emissioonist saadud raha kasutab Elering 2011. aastal emiteeritud võlakirjade lunastamiseks, mille tähtaeg saabub selle aasta juulis. Uued võlakirjad noteeritakse sarnaselt varasematele Londoni börsil.  

Reitinguagentuur Moody’s omistas võlakirjadele kõrgeima krediidireitingu, mis Baltikumi äriühingute poolt väljaantud väärtpaberitel on – A2.